Roční revize plánu
Každý rok provedeme kompletní přezkoumání vašeho důchodového plánu: výkonnost, soulad s cílem a dopad legislativních novinek. Výstupem je písemný souhrn s doporučeními.
Služba
Stálý poradce, který sleduje váš plán — ne jen jeho spuštění
Průběžná péče zajišťuje, že váš důchodový plán reaguje na změny v životě i na finančních trzích.
Co osobní poradenství obnáší
Sestavení plánu je začátek, ne konec. Legislativa se mění, trhy kolísají, do života vstupují neočekávané události — rozvod, nemoc, změna zaměstnání, dědictví. Každý klient v kategorii osobního poradenství má přiděleného stálého poradce, který zná jeho celkový plán a může okamžitě posoudit dopad každé změny. Minimálně jednou ročně se setkáme osobně a provedeme úplnou revizi: zkontrolujeme výkonnost produktů, srovnáme je s aktuální nabídkou trhu a navrhneme případné úpravy. Mezi schůzkami jste vítáni kontaktovat svého poradce telefonicky nebo e-mailem — bez čekání na standardní servisní linku velké pojišťovny.
Co osobní poradenství zahrnuje v praxi
Konkrétní servisní prvky, které dostanete jako součást průběžného poradenství.
Pohotová reakce na změny
Pokud se změní vaše pracovní situace, rodinné poměry nebo nastane legislativní změna ovlivňující penzijní produkty, kontaktujeme vás aktivně — nečekáme na vaše dotazy.
Přímý kontakt na poradce
Telefonní číslo a e-mail přímo na vašeho poradce — ne na call centrum. Reagujeme do jednoho pracovního dne.
Přizpůsobení při životních změnách
Manželství, rozvod, koupě nemovitosti, nástup dítěte do práce — každá z těchto událostí může ovlivnit váš plán. Upravujeme ho bez zbytečného průtahu.
„Když jsem v roce 2022 zdědil rodinný dům, nevěděl jsem, jak to ovlivní můj důchodový plán. Poradce z Novák & Procházka mi zavolal ještě týž týden, provedl mě celou situací a navrhl konkrétní úpravy. Ocenil jsem, že nemusel jsem sám inicovat schůzku — oni přišli za mnou.“
— Bc. Tomáš Veselý, Opava
Chcete poradce, který vás skutečně sleduje?
Zjistěte, jak probíhá přechod do průběžné péče. Zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář.